2024年10月

AI基础设施消息活跃，QQQ上涨1.38%并领先SPY

QQQ高开0.50%，最终上涨1.38%，较上涨0.86%的SPY领先0.52个百分点。AI基础设施消息持续活跃。据The Information报道，OpenAI正减少对微软数据中心的依赖。微软称Azure成为首个运行英伟达Blackwell GPU的云平台，英伟达则称台积电正将cuLitho投入生产。美联储信号保持平衡。库格勒表示若通胀继续回落将支持进一步降息，波斯蒂克则警告通胀仍远高于2%，经济过强可能令政策调整更复杂。中美科技限制、飓风米尔顿及伊朗与以色列紧张局势仍是重要风险消息。

就业报告 · 中国

财报 · CPI · Crypto

伊朗导弹升级施压，QQQ下跌1.65%并落后SPY

QQQ开盘下跌0.09%，SPY下跌0.07%，截至随后夜盘分别下跌1.65%和1.05%，SPY领先QQQ 0.61个百分点。美国警告伊朗可能即将对以色列发动弹道导弹袭击，以色列随后称伊朗已发射导弹。美国8月JOLTS职位空缺为804万，高于764万预期，9月ISM制造业PMI为47.2，低于47.5预期。港口罢工带来供应链担忧，英伟达与苹果消息也构成大型科技股背景。

QQQ/SPY 市场复盘

伊朗导弹升级施压，QQQ下跌1.65%并落后SPY

QQQ开盘下跌0.09%，SPY下跌0.07%，截至随后夜盘分别下跌1.65%和1.05%，SPY领先QQQ 0.61个百分点。美国警告伊朗可能即将对以色列发动弹道导弹袭击，以色列随后称伊朗已发射导弹。美国8月JOLTS职位空缺为804万，高于764万预期，9月ISM制造业PMI为47.2，低于47.5预期。港口罢工带来供应链担忧，英伟达与苹果消息也构成大型科技股背景。

AI融资与强劲ADP数据并行，QQQ上涨0.38%

QQQ开盘下跌0.19%，SPY开盘下跌0.17%，随后分别收涨0.38%和0.20%，QQQ领先0.18个百分点。美国9月ADP私营部门就业增加14.3万，高于12.4万预期。特斯拉公布第三季度交付46.3万辆，谷歌AI推理进展与OpenAI的66亿美元融资提供科技股背景，美联储巴尔金则表示通胀最后一程可能需要更长时间。拜登还称将制裁伊朗，同时反对袭击其核设施。

强劲ISM服务业与伊朗石油风险交织，QQQ下跌0.10%

QQQ开盘下跌0.45%，SPY开盘下跌0.25%，随后分别收跌0.10%和0.19%，QQQ领先0.08个百分点。美国当周初请失业金人数升至22.5万，S&P Global服务业和综合PMI均低于预期。ISM非制造业PMI升至54.9，高于51.7的预期，其价格指数达到59.4。拜登称正在讨论以色列袭击伊朗石油设施。Goolsbee谈及利率向中性水平回落的路径，OpenAI新增40亿美元循环信贷额度，美国港口罢工则在达成初步协议后结束。

非农大幅超预期重定降息预期，QQQ上涨1.10%

QQQ开盘上涨1.23%，收涨1.10%，SPY开盘上涨0.80%，收涨0.79%，QQQ领先0.31个百分点。美国9月非农就业人数增加25.4万，高于14万的预期，失业率从4.2%降至4.1%。交易员下调对美联储降息幅度的预期，Goolsbee则称多数官员仍预计未来18个月利率将大幅下降。欧盟对中国电动汽车加征关税、Meta的Movie Gen、半导体销售增长，以及中东石油安全消息，共同构成贸易、科技和地缘背景。

周六休市，伊朗核风险与科技动态并行

美国市场周六休市，QQQ维持在487.49美元，SPY维持在572.91美元，全日没有波动。特朗普敦促以色列优先打击伊朗核设施。富士康第三季度营业收入创纪录，微软则据报丢失关键安全产品日志数据，可能削弱客户的威胁检测能力。

休市周日聚焦米尔顿、网络风险与公司动态

美国市场周日休市，QQQ维持在487.49美元，SPY维持在572.91美元，全日没有波动。飓风米尔顿预计将增强至3级并袭击佛罗里达州墨西哥湾沿岸，朝鲜的核威胁则增添地缘政治风险。据报美国电信网络遭入侵，M4 MacBook Pro提前曝光，Starboard Value据报斥资10亿美元入股辉瑞，构成当天的科技与公司动态。

就业与油价风险消息密集，QQQ收跌1.13%

QQQ低开0.38%，收跌1.13%，较下跌0.92%的SPY落后0.21个百分点。美国就业趋势指数从修正后的109.54降至108.48，美联储官员尼尔·卡什卡利则表示，风险平衡已转向失业率可能上升。以色列权衡报复伊朗之际油价上涨，多起导弹消息增添地缘紧张。飓风米尔顿增强为5级，谷歌同时面对司法部搜索业务整改和Play商店反垄断进展，英伟达在中国的芯片业务风险也受到关注。

AI基础设施消息活跃，QQQ上涨1.38%并领先SPY

QQQ高开0.50%，最终上涨1.38%，较上涨0.86%的SPY领先0.52个百分点。AI基础设施消息持续活跃。据The Information报道，OpenAI正减少对微软数据中心的依赖。微软称Azure成为首个运行英伟达Blackwell GPU的云平台，英伟达则称台积电正将cuLitho投入生产。美联储信号保持平衡。库格勒表示若通胀继续回落将支持进一步降息，波斯蒂克则警告通胀仍远高于2%，经济过强可能令政策调整更复杂。中美科技限制、飓风米尔顿及伊朗与以色列紧张局势仍是重要风险消息。

美联储纪要与芯片需求消息受关注，QQQ上涨0.75%并略胜SPY

QQQ上涨0.75%，SPY上涨0.67%，QQQ领先0.08个百分点，涨幅主要出现在常规交易时段。9月美联储会议纪要显示，绝大多数与会者支持此前降息50个基点，达拉斯联储主席洛根则主张后续逐步降息。台积电季度营收超过指引，先进芯片需求持续受关注。美国原油库存增幅高于预期，飓风米尔顿逼近佛州，也带来能源和天气风险消息。

CPI与芯片消息同日出现，QQQ上涨0.01%，SPY下跌0.06%

QQQ微涨0.01%，SPY下跌0.06%，QQQ领先0.07个百分点。美国9月整体和核心CPI均高于预期，首次申领失业救济人数也超出预期。博斯蒂克表示11月可能维持利率不变，AMD推出MI325X，特斯拉在常规交易结束后展示Cybercab。

地缘 · Nvidia · 半导体

财报

CPI · FOMC

中国 · CPI

QQQ/SPY 市场复盘

财报 · FOMC

就业报告 · FOMC · 地缘

QQQ/SPY 市场复盘

闭市新闻复盘

闭市新闻复盘

Apple · 地缘

FOMC

财报

就业报告

中国

闭市新闻复盘

闭市新闻复盘

财报

财报 · CPI · Crypto

财报

就业报告 · 中国