2024年10月

AI基礎設施消息活躍，QQQ上漲1.38%並領先SPY

QQQ高開0.50%，最終上漲1.38%，較上漲0.86%的SPY領先0.52個百分點。AI基礎設施消息持續活躍。據The Information報道，OpenAI正減少對微軟數據中心的依賴。微軟稱Azure成為首個運行輝達Blackwell GPU的雲端平台，輝達則稱台積電正將cuLitho投入生產。聯儲局訊號保持平衡。庫格勒表示若通脹繼續回落將支持進一步減息，博斯蒂克則警告通脹仍遠高於2%，經濟過強可能令政策調整更複雜。中美科技限制、颶風米爾頓及伊朗與以色列緊張局勢仍是重要風險消息。

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伊朗飛彈升級施壓，QQQ下跌1.65%並落後SPY

QQQ開市下跌0.09%，SPY下跌0.07%，截至隨後夜盤分別下跌1.65%和1.05%，SPY領先QQQ 0.61個百分點。美國警告伊朗可能即將對以色列發動彈道飛彈襲擊，以色列隨後稱伊朗已發射飛彈。美國8月JOLTS職位空缺為804萬，高於764萬預期，9月ISM製造業PMI為47.2，低於47.5預期。港口罷工帶來供應鏈疑慮，輝達與蘋果消息也構成大型科技股背景。

QQQ/SPY 市場覆盤

伊朗飛彈升級施壓，QQQ下跌1.65%並落後SPY

QQQ開市下跌0.09%，SPY下跌0.07%，截至隨後夜盤分別下跌1.65%和1.05%，SPY領先QQQ 0.61個百分點。美國警告伊朗可能即將對以色列發動彈道飛彈襲擊，以色列隨後稱伊朗已發射飛彈。美國8月JOLTS職位空缺為804萬，高於764萬預期，9月ISM製造業PMI為47.2，低於47.5預期。港口罷工帶來供應鏈疑慮，輝達與蘋果消息也構成大型科技股背景。

AI融資與強勁ADP數據並行，QQQ上漲0.38%

QQQ開市下跌0.19%，SPY開市下跌0.17%，其後分別收升0.38%和0.20%，QQQ領先0.18個百分點。美國9月ADP私人就業增加14.3萬，高於12.4萬預期。特斯拉公布第三季交付46.3萬輛，谷歌AI推理進展與OpenAI的66億美元融資提供科技股背景，聯儲局巴爾金則表示通脹最後一程可能需要更長時間。拜登亦稱將制裁伊朗，同時反對襲擊其核設施。

強勁ISM服務業與伊朗石油風險交織，QQQ下跌0.10%

QQQ開市下跌0.45%，SPY開市下跌0.25%，其後分別收跌0.10%和0.19%，QQQ領先0.08個百分點。美國當週初領失業救濟人數升至22.5萬，S&P Global服務業和綜合PMI均低於預期。ISM非製造業PMI升至54.9，高於51.7的預期，其價格指數達到59.4。拜登稱正在討論以色列襲擊伊朗石油設施。Goolsbee談及利率向中性水平回落的路徑，OpenAI新增40億美元循環信貸額度，美國港口罷工則在達成初步協議後結束。

非農大幅超預期重定減息預期，QQQ上漲1.10%

QQQ開市上漲1.23%，收漲1.10%，SPY開市上漲0.80%，收漲0.79%，QQQ領先0.31個百分點。美國9月非農就業人數增加25.4萬，高於14萬的預期，失業率從4.2%降至4.1%。交易員下調對聯準會減息幅度的預期，Goolsbee則稱多數官員仍預計未來18個月利率將大幅下降。歐盟對中國電動汽車加徵關稅、Meta的Movie Gen、半導體銷售增長，以及中東石油安全消息，共同構成貿易、科技和地緣背景。

週六休市，伊朗核風險與科技動態並行

美國市場週六休市，QQQ維持在487.49美元，SPY維持在572.91美元，全日沒有波動。川普敦促以色列優先打擊伊朗核設施。富士康第三季度營業收入創紀錄，微軟則據報遺失關鍵安全產品日誌資料，可能削弱客戶的威脅偵測能力。

休市週日聚焦米爾頓、網絡風險與公司動態

美國市場週日休市，QQQ維持在487.49美元，SPY維持在572.91美元，全日沒有波動。颶風米爾頓預計將增強至3級並襲擊佛羅里達州墨西哥灣沿岸，北韓的核威脅則增添地緣政治風險。據報美國電信網絡遭入侵，M4 MacBook Pro提前曝光，Starboard Value據報斥資10億美元入股輝瑞，構成當天的科技與公司動態。

就業與油價風險消息密集，QQQ收跌1.13%

QQQ低開0.38%，收跌1.13%，較下跌0.92%的SPY落後0.21個百分點。美國就業趨勢指數從修正後的109.54降至108.48，聯儲局官員尼爾·卡什卡利則表示，風險平衡已轉向失業率可能上升。以色列權衡報復伊朗之際油價上漲，多宗導彈消息增添地緣緊張。颶風米爾頓增強為5級，Google同時面對司法部搜尋業務整改和Play商店反壟斷進展，輝達在中國的晶片業務風險也受到關注。

AI基礎設施消息活躍，QQQ上漲1.38%並領先SPY

QQQ高開0.50%，最終上漲1.38%，較上漲0.86%的SPY領先0.52個百分點。AI基礎設施消息持續活躍。據The Information報道，OpenAI正減少對微軟數據中心的依賴。微軟稱Azure成為首個運行輝達Blackwell GPU的雲端平台，輝達則稱台積電正將cuLitho投入生產。聯儲局訊號保持平衡。庫格勒表示若通脹繼續回落將支持進一步減息，博斯蒂克則警告通脹仍遠高於2%，經濟過強可能令政策調整更複雜。中美科技限制、颶風米爾頓及伊朗與以色列緊張局勢仍是重要風險消息。

聯儲局紀要與晶片需求消息受關注，QQQ上漲0.75%並略勝SPY

QQQ上漲0.75%，SPY上漲0.67%，QQQ領先0.08個百分點，漲幅主要出現在常規交易時段。9月聯儲局會議紀要顯示，絕大多數與會者支持此前減息50個基點，達拉斯聯儲主席洛根則主張往後逐步減息。台積電季度營收超過指引，先進晶片需求持續受關注。美國原油庫存增幅高於預期，颶風米爾頓逼近佛州，也帶來能源和天氣風險消息。

CPI與晶片消息同日出現，QQQ上漲0.01%，SPY下跌0.06%

QQQ微升0.01%，SPY下跌0.06%，QQQ領先0.07個百分點。美國9月整體和核心CPI均高於預期，首次申領失業救濟人數也超出預期。博斯蒂克表示11月可能維持利率不變，AMD推出MI325X，特斯拉在常規交易結束後展示Cybercab。

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